В кафе при киностудии молодая актриса разносит эспрессо знаменитостям, мечтая о большой роли. По вечерам она встречается с талантливым саксофонистом, играющим в полупустых клубах за гроши. Их связывает общая тоска по признанию, но когда слава наконец приходит к обоим, она приносит с собой не радость, а тревожные перемены.
Гастроли, съемки и растущая популярность постепенно отдаляют влюбленных. Музыкант погружается в мир джазовых фестивалей, актриса получает долгожданные предложения, но их отношения трещат по швам. Успех, о котором они так мечтали, становится испытанием для их чувств.
