Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой ошибки его переводят в Ленинград, где он занимается слежкой за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
