В 1927 году по Транссибирскому экспрессу везут важные бумаги, способные повлиять на будущее Советского Союза и Китая. Среди пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые пойти на крайние меры ради этих документов.
Молодой красноармеец и бывший агент царской разведки вынуждены работать вместе. Им предстоит выявить общего противника, угрожающего безопасности миссии.