В пятидесятые годы прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят немало хлопот, к которым родители совсем не подготовлены.
Неожиданно появляется родная мать девочки, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.